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科萊恩同意以16億美元的價格出售旗下色母粒業(yè)務(wù)
· 科萊恩將全部色母粒業(yè)務(wù)售予普立萬(PolyOne)
· 企業(yè)總價值約為16億美元
· 科萊恩董事會建議派發(fā)每股3.00瑞士法郎的特別股息,須經(jīng)年度股東大會批準并完成交易
中國上海/瑞士穆頓茲,2019年12月19日——科萊恩,專注、創(chuàng)新的特種化學(xué)公司,已同意將全部色母粒業(yè)務(wù)售予普立萬。交易價值為15.6億美元,約為過去十二個月財報(截止2019年9月)EBITDA(不包含現(xiàn)金和負債)的12.2倍。該金額預(yù)計在2020年第三季度,交易完成時支付。
“科萊恩正走在專注高于市場增長、更高盈利性和更強現(xiàn)金生成的道路上。這項發(fā)布是我們重要的里程碑。在2019年10月成功剝離醫(yī)療包裝業(yè)務(wù)后,出售色母粒業(yè)務(wù)的協(xié)議是實現(xiàn)我們2015年所確定的戰(zhàn)略的重要一步,以聚焦我們?nèi)蠛诵臉I(yè)務(wù)領(lǐng)域——護理化學(xué)品、催化劑及自然資源,”科萊恩執(zhí)行主席郭海力(Hariolf Kottmann)表示。“如此前宣布,我們有信心在2020年執(zhí)行對顏料業(yè)務(wù)的剝離,并在2021年建立新的、更專注、更強大的科萊恩,”他補充道。
正如此前溝通,科萊恩打算剝離非核心業(yè)務(wù)的收益將用于投資核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域的創(chuàng)新和技術(shù)應(yīng)用,以增強科萊恩資產(chǎn)負債表,并將資本返還股東。
基于色母料業(yè)務(wù)的剝離,以及預(yù)計2020年底顏料業(yè)務(wù)的剝離,科萊恩董事會將在2020年3月30日舉辦的科萊恩年度股東大會上,建議派發(fā)每股3.00瑞士法郎的特別股息。在科萊恩股東投票贊成的前提下,10億瑞士法郎特別現(xiàn)金將會在剝離色母粒業(yè)務(wù)的交易完成后派發(fā)。
與普立萬的交易包含兩個單獨的部分。全球色母粒業(yè)務(wù)的出售價值為15億美元,約為過去十二個月財報(截至2019年9月)EBITDA的12.1倍。
另外,科萊恩化工(印度)有限公司董事會批準了科萊恩在印度的色母粒業(yè)務(wù)出售,價值42.6億印度盧比,約合6000萬美元,約為過去十二個月財報(截至2019年9月)EBITDA的17.3倍??迫R恩化工(印度)有限公司在印度證券交易所上市,科萊恩有限公司擁有其51%的控股權(quán)。兩項交易均受限于慣常的交割條件以及監(jiān)管當局的批準。
科萊恩色母粒業(yè)務(wù)提供顏色與添加劑濃縮物以及塑料性能解決方案??迫R恩色母粒有助于提高塑料產(chǎn)品、包裝或纖維在市場上的吸引力以及提升最終性能。在2018財年,色母粒業(yè)務(wù)總銷售額約為11.81億瑞士法郎。